投资有各种方法论,比如基本面的、技术型的、数学模型的、价值投资的,而每个人都得有自己的方法论,要找到适合自己的方法,需要你在实战中摸索,不断的调整优化。

今天我系统的聊聊,怎样来建立自己的投资框架。

1、交易计划

计划的内容有:你要买卖什么?为什么要买卖?想在哪个价位进行操作?

如果你买入跌了怎么办,横盘怎么办,涨了怎么办?你预计行情大概会怎么走,如果和你预计的不同,怎么办?

操作前的计划可以避免你受市场情绪影响的乱操作。

操作计划,是交易笔记的不可或缺的重要部分。制定交易计划的目的,是让你有一个理智的思考过程,让你的操作有迹可循,让你不会出现大的偏差;培养操作的纪律性,帮你不亏钱或少亏钱,就算操作失败,也是预料中的失败,也是能承受的失败。

做交易计划,不能模糊不清,不能模棱两可,一定要落实到买卖什么币,什么价位买卖,止盈止损位设定好,尽可能把所有发生的情形都写出应对的办法。也就是制定好计划后,你只需要像傻瓜一样操作就行了。

2、交易逻辑

制定交易计划,一定要符合某种逻辑,哪怕是你以为的逻辑,一定不能凭感觉操作,或者是临时起兴而交易。

比方说,我这个逻辑来自于总结历史规律,EOS主网上线前大涨了一波,你据此认为主网上线周年庆前也会大涨一波,于是提前埋伏,准备炒短线。

又比方说,我这个逻辑来自于一个推论,大饼涨了,一般其他主流币会涨一波,比如以太坊会跟上,在它涨之前买入,涨到位后买出,这也是一个投资的逻辑。

3、市场检验

一般来说,你找到那个稳定的盈利的交易框架,需要一个漫长的试错的过程,不是一开始就能成功的 ,建议用小额资金去不断的试错,找到你能驾驭的大概率赚钱的方法,然后反复使用,特别是在市场基本面符合你的交易风格的时候多用,你就能实现稳定盈利。

4、复盘总结

交易后,要进行复盘,总结整个交易的过程,越详细越好,有什么感受,有什么教训,有什么启发,这次操作对你的交易体系的完善有什么作用,你从此需要改进什么点。

比如,我今年2月操作的比特币和EOS的币币交易,我总结这个大方向是对的,是适合自己的,而且我执行了不做亏损的操作,反正是币币交易,屯比特币和柚子都不错。但我在操作过程中,犯了三个错误。第一是贪婪,仓位过重,第二是偷懒,没有及时关注价格的变化,导致错过了很好的换仓机会,第三是没有耐心,在4月份接近成本的时候,换了一部分,白交了手续费。其实现在比特币涨起来了,我有的是换仓的机会,却没有耐心等到现在。

对我的交易框架完善的启发是,短线交易一定要控制仓位在10%以下,短线交易不能操作频繁,一个月最多两次,而且是要抓住事件提前埋伏,不能被市场牵着鼻子走,不搞恐慌性买入和抛售,比如USDT这次的风波,我就不为所动了,我觉得这只是风波而已。要保持耐心,币圈不缺的就是大幅波动,此起彼伏的事情经常发生,做币币交易比较适合,不会有下车的风险。

要知道币市就像一辆高速行驶的车,如果在某一站停靠,你下去后,如果它突然发动,你就再也追不上了,所以,不能下车,始终在车上,但可以放松一下,不操作,只关注,看看沿途的风景。

复盘的时候,最重要的是记录你每一阶段的心态和情绪的变化,一定要写清楚,这是对自己灵魂拷问的过程,一点都不能心软。投资失误,到底是策略出了问题,还是执行出了问题,哪里不行就改哪里,当你不断的这样去挖掘自己的错误的时候,你的执行力会加强,你的思考力会提升。

你把总结出来的经验,去调整优化自己的交易框架,迟早会找到一个能稳定盈利的投资方法。特别要提醒的是,有人可能认为,没有交易就不要做交易笔记了,非也,没有操作也要坚持做笔记,比如对以前操作的反思,对当下行情的思考,为什么你今天不想操作等等,都可以写。

5、交易训练

建立稳定盈利的交易框架,是有方法论的 ,我一般是用以下三个办法来训练自己的。

短线操作

学习投资,要从短线交易开始,用小额资金来做短线交易,这样你的试错成本相对低,小资金能让你保持理性思考和行动。通过大量重复的交易行为,不断的克服人性弱点,增加执行力,养成良好的交易习惯,培养良好的交易纪律。

投资的感觉要经过大量的训练和思考才积累而来的。比如你打篮球,投篮的那一刻,好的球员就能凭感觉就知道这个球会不会进,这就是球感。

投资的好感觉就是,我在做这笔交易的时候,我已经知道这笔交易会赚钱,心理非常有把握。

模拟操作

这个方法很有价值,不亏钱还长投资经验和智慧,你甚至都不用去看傻瓜冒险,你就用表格来记录投资情况。当你的模拟操作能盈利了,再开始真金白银的小资金投,盈利概率会比较大。

有把握的操作

对有大概率盈利的交易才出手,不要轻易操作,人的信心很容易被失败交易挫败,而且要学会自我心理的修复,有重大利好或者利空预期的时候,可以动手,然后遵从买卖同一性原理,买预期卖事实。

划重点:

凡操作必有计划,坚持做交易记录,训练执行能力。投资训练的方法有三个:短线操作、模拟操作、有把握的操作。